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大成济南律师在服务企业跨境投融资领域取得系列成果

新闻来源: 北京大成济南律师事务所 于 2018-02-14 12:42:34  敬请注意:新闻来自网络,观点不代表本网立场!


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大成律师助力山东海洋集团成功公开发行共计2亿美元的境外美元债


        大成济南办公室主任、高级合伙人冯利辉律师、跨境投资与贸易专业组负责人高洁律师联合大成上海办公室主任、高级合伙人王汉齐律师、范建红律师带领团队作为发行人的中国法律顾问协助山东海洋集团有限公司(简称“山东海洋集团”)通过其BVI子公司在新加坡交易所公开发行共计2亿美元的3年期、无评级、高级无抵押美元债券。本项目组主要成员还包括济南办公室胡靓律师、上海办公室郭梦媛律师。


        尽管受到近期复杂外部环境因素影响,目前全球债市波动剧烈、投资者热情不高且年底债券市场流动性相对缺乏,但发行人仍凭借自身强大的信用资质、市场地位和稳健的定价策略,以及包括大成在内的各中介机构的共同努力,使得此次境外美元债于2017年10月24日成功完成了交割。这是山东海洋集团首次以集团信用于境外发行美元计价债券,为山东海洋集团打通了境外直接融资渠道。


        大成律师的主要工作内容包括:参与发债结构设计、对境内主体及其附属子公司进行法律尽职调查、审阅海外招债说明书和海外发债交易文件,以及出具中国律师法律意见书等。


山东海洋集团有限公司是由山东省人民政府批准设立,山东省国资委监管的国有大型企业。此次债券发行的主体是集团子公司山东海洋工程装备有限公司在英属维京群岛设立的全资子公司SDOE INTERNATIONAL FINANCE I COMPANY LIMITED,集团为本次发行提供担保。安排此次发行的承销商包括中泰国际、中银国际、国泰君安(香港)、兴业银行香港分行、浦银国际。


大成律师为鲁信集团成功认购兖煤澳洲2.5亿美元股份项目提供法律服务


        大成济南办公室跨境投资与贸易专业组负责人高洁律师带领团队与大成悉尼办公室合伙人Kym Livesley团队联合为鲁信集团认购兖煤澳洲增发2.5亿美元股份提供全程法律服务。


        力拓旗下Coal & Allied Industries Limited(简称“联合煤炭”)拥有澳洲优质的露天开采无烟煤资产。兖矿集团旗下澳交所上市公司Yancoal Australia Ltd.(兖州煤业澳大利亚有限公司,简称“兖煤澳洲”)增发25亿美元股份用于收购联合煤炭100%股权,收购完成后,兖煤澳洲成为澳大利亚最大的煤炭上市公司。鲁信集团通过向其下属子公司鲁信香港注资2.5亿美元,认购兖煤澳洲此次增发的25亿美元股份中的2.5亿美元股份。


        在大成济南团队和大成Dentons悉尼团队的跨境高效协作下,在本次认购工作启动后不到一个月时间内即完成了全部委托事项并协助客户完成了股份的交割。大成律师工作范围包括:对兖煤澳洲进行法律尽职调查,审阅修改认购交易文件,就本次认购出具中国法律意见书,以及协助完成澳交所交割手续等。


山东省鲁信投资控股集团有限公司(简称“鲁信集团”)是经山东省人民政府批准设立的,山东省重要的投融资主体和资产管理平台。


大成律师助力鲁信睿浩收购英国AAM集团100%股权

        

        大成律师济南办公室高级合伙人投资并购专业组负责人王琳律师与跨境投资与贸易专业组负责人高洁律师率领团队,作为收购方总法律顾问,为山东鲁信睿浩视觉技术有限公司(简称“鲁信睿浩”)收购英国Arts Alliance Media(简称“AAM”)提供了全程法律服务。


        AAM是全球最大的数字影院软件和服务提供商,主营业务包括数字影院管理系统软件的开发及销售,影院运维管理等技术支持,以及影院设备集成租赁服务,目前AAM的产品管理全球约40,000块银幕,业务规模居全球第一。鲁信睿浩在3D及4D技术资产上拥有稳健的基础和优质的资源。本次收购使鲁信睿浩获得了一个集中的平台和软件开发资源,为未来为全球影院市场提供顶尖技术和创新服务奠定了坚实的基础。


        大成济南律师团队作为收购方总法律顾问,联合大成Dentons伦敦办公室团队,荷兰NautaDutilh律师事务所,以及挪威,西班牙和BVI五方境外律师团队,共同为鲁信睿浩本次收购提供了全程法律服务。大成律师工作范围包括:对目标公司及其位于英国、荷兰、挪威、西班牙等国家的子公司进行法律尽职调查,设计交易架构,起草及修改股权收购协议及一系列相关交易文件,参与谈判,协助完成中国境内政府审批手续,协助完成交割手续等。



北京大成(济南)律师事务所按照大成总部一体化要求,建立了规范、先进的管理模式,集合了一批职业道德和法律素养优良的律师队伍,形成了明确的专业分工和良好的团队作业机制,能够适应和满足客户多方面与个性化的法律需求。

北京大成济南律师事务所

微信号 : DentonsJN


网编:网事随风

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