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美国四巨头遭血洗,互联网内容或成“重灾区”

新闻来源: DeepTech深科技 于 2018-08-09 13:20:02  


美国四大科技股 “FANG”,即 Facebook、Amazon、Netflix、Google,曾在过去几年间推动美国科技股指数连创新高,得到投资人关注。

不过事情正在起变化。根据彭博社 6 月初的报道,从年初开始,四家公司的高管和董事合计抛售了 45.8 亿美元的股票,创下 2012 年以来最高纪录。单单扎克伯格上半年就通过出售股票套现 28.4 亿美元,用于慈善项目。

相比过去一年间的峰值,四家公司的股价截止 7 月底都已经下跌,FANG 股价下降的百分比分别是 21%、5%、21%、3%。并且,8 月以来这种趋势没有改善的迹象。




科技股的好日子到头了?互联网内容成为 “重灾区”


根据 S&P Global 的数据,FANG 加上苹果公司,即 FAANG,代表的科技股在截至 7 月 13 日的财报季为 S&P 500 的回报指数贡献了 67%。Google 在 S&P 500 中位居前十,为 S&P 500 回报指数的贡献最大。

Google 算是幸运的,Facebook、Netflix 代表的互联网内容类遭遇最惨,全线下跌超过 20%。而工业企业因为受关税和成本上涨影响,跌幅也在 20% 左右。



Facebook 股价暴跌,市值损失 1300 多亿美元发生在 7 月 25 日的 Q2 财报电话会之后。该公司高管提出几个可怕的警告:营收增速降低、利润率降低、受到隐私政策影响。



该公司 CFO David Wehner 表示,预计 “相比前几个季度,Q3 和 Q4 的营收增长率将下降近 10 个百分点”。Wehner 还表示,该公司预计利润率将受到压缩,营业利润率接近 “百分之三十几”,而第二季度的利润率为 44%。他透露,利润率降低的主要原因是市场拓展的投入、投资新闻产品,总计 “数十亿美元”。

最近几个月,Facebook 陷入 Cambridge Analytica 用户数据泄露丑闻,而欧盟已经开始实行严格的 GDPR,Facebook 做出了一些隐私政策变更。

Netflix 股价则是在 7 月 16 日公布财报后大幅下挫,终止了过去半年股价迅速攀升的势头,事实上, Netflix 股价涨幅今年曾一度超过 100%。根据最新财报,Netflix 在五个季度内首次没能实现用户增长预期,并且分析师认为面临亚马逊、迪士尼等对手的激烈竞争。

该公司的 Q2 财报显示,除了营收与预期相比略有失误之外,Netflix 关于订阅用户增长的预测偏差很大。该公司仅增加了 515 万用户,比预测少了约 100 万。其中,国际用户新增 450 万,国内新增只是其预测的一半多一点。

一些分析师担心该公司无法继续维持其股价增长。事实上, Netflix自今年初以来,其股价涨幅一度超过 100%。但面对亚马逊等竞争对手越来越重视流媒体业务,而迪士尼和 AT&T 等公司计划在数字内容方面增加投资,Netflix遭遇的竞争压力也在持续升高中。





面对市场快速崛起的竞争,似乎已经从威胁变为危机,因为,Netflix 第三季度的财务预期明显低于市场预期,该公司预计将增加 500 万用户,其中 65 万来自美国,435 万是国际用户。不过,分析师估计用户增长会超过 600 万。

界一体,腾讯股价十几年间首次表现出下跌态势


科技股不止在美国跳水。BAJ 是纳斯达克的中国科技股代表,也就是常说的“中概股”。截止 7 月底,三家公司的股价相比一年间的最高位全线下跌幅度超过 10 %,具体来说,分别是百度 13%、阿里巴巴 11%、京东 28%。





彭博社评论员 Tim Culpan 将原因归结为百度转型的故事仍在继续,但投资人还未深信;而京东再度亏损,是最大输家。阿里巴巴也出现问题,研发预算继续下降,而其营销支出飙升。

在港股上市的腾讯受美国科技股溃败影响最小,不过当前社交红利结束,又面临今日头条的激烈竞争,腾讯股价到 7 月底相比一年间最高位暴跌 25%。彭博社近日总结了巅峰市值跌幅排行榜,名列榜首的是中国的腾讯公司,市值距今年一月的最高点蒸发约 1430 亿美元。按照周三的收盘价计算,Netflix 市值 1496 亿美元,这相当于,腾讯市值年后蒸发掉一个 Netflix。

按月来看,腾讯的股价在七月份下跌了 9.8%,创下 2014 年以来的最大单月跌幅。





早在 3 月底,腾讯最大股东南非报业(Naspers)宣布出售不超过 1.9 亿股腾讯股票,按当时股价计算这部分股票价值 834.86亿港元。这是 Naspers 自2001年投资腾讯以来首次出售腾讯股份。

不过,Naspers 表示长期来看对腾讯的业务有信心,在未来至少三年内不会进一步出售腾讯的股份。而且,此次出售 2%的腾讯股票后,Naspers 依然持有腾讯 31.2% 的股份。

更重要的是,自从 2004 年在港交所上市以来,腾讯的股价基本保持了上涨趋势,在过去十几年间股价翻了几百倍。但是,今年上半年腾讯股价表现出明显的下跌趋势。




分析师表示,“投资者在不断降低对腾讯半年数据的期望和对应价值。总体来说,科技公司都在面临一个相似的问题:想要在未来保持以往的大幅利润增长速度非常困难,因为竞争在加剧,而且部分市场已经饱和。”

并且,腾讯的 “现金牛” 移动游戏部门的增长正在放缓,彭博分析师预计今年 Q2 的同比利润增幅会下降至 5.1% 左右,是自 2012 年以来增长最小的一个季度。

包括摩根士丹利在内的 11 家机构在本月更是一起下调了腾讯的目标股价,但是有 51 名预测师仍然维持着买进的建议。

7 月初在港股上市的小米也受到影响,其股价从 7 月 18 日起不升反降,周四收于 17.26港元,险些再次跌破 17 港元的发行价。

“非典型” 科技股,苹果有望免于崩溃

在科技股遭遇毁灭性的一周之后,苹果周二公布 Q3 财报。由于 iPhone X 主导的高端手机以及苹果的服务业务持续增长,苹果近来股价并未如 FAANG 中的其他公司一样接连重挫,再加上苹果 9 月新品的传统旺季效应仍深受期待,也让市场认为苹果或许可望在这场科技股大崩溃中得以幸免。

苹果 CEO 库克在日前分析师电话会上表示,iPhone 在此季度表现抢眼,激活率增长了两位数。而高端手机 iPhone X 再次成为该季度的销量冠军,客户满意度达 98%。

手机之外,苹果公司的另一个主要增长来自用户订阅付费。据介绍,苹果的付费订阅收入已经超过了 3 亿美元,相比去年同期增长 60%,提供订阅服务的 App 接近 3 万个。

苹果上季每股盈利同比增长 40%,收入同比增长 17%,而受到财报表现出色带动,苹果公司的股票在美股盘后交易中上涨 4%。
网编:网事随风

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